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根据经济复苏与市场流动性,可以把投资主线降维为三个方向:(1)Deepseek突破与开源引领的科技AI+,(2)消费股的估值修复和消费分层逐步复苏(《让一部分人先消费起来》(20250102)),(3)低估红利继续崛起。 deepseek创始人梁文峰 汇川在人形机器人领域布局广泛,是人形机器人领域稀缺的具有旋转关节、直线关节、灵巧手模组的全系列布局的供应商。 风险提示:产业进展不及预期,主业竞争风险,短期投入增加影响盈利能力。
2)反内卷α的实现路径:技术壁垒构建、商业模式创新、文化赋能高端定位、精准市场卡位等经营方针逆势突围。 此次调研聚焦美国、英国、法国以及巴西四个国家的消费者,于2024年8月以线上问卷的形式对2011位真实消费者展开调查,共收获超过78000个数据点。 deepseek创始人梁文峰 投资建议家居:推荐顾家家居(总裁大比例回购展现信心,第二增长曲线显现叠加优异组织能力有望支撑中长期领先行业)、索菲亚(总部组织+渠道架构合理清晰,支撑后续大家居发展,估值修复空间较大)、志邦家居、敏华控股等。
国内外招标不及预期。 快连下载 春节以来,Deepseek引发了市场对于AI产业链的持续关注。
AI技术快速发展,医疗健康是AI技术最重要的应用领域。 deepseek创始人梁文峰 近年来,AI在纺织行业生产领域取得了初步应用,为行业带来发展新机遇:1)智能工厂:包括AI质检、数字配棉技术、配方工艺优化等,例如部署DeepSeek系列模型、启动算力+API双引擎的华孚时尚。